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发起式基金异军突起年内成立超百只

2022-12-31 23:33:44作者:白鸽来源:证券之星  阅读量:18999  

今年以来,市场波动加剧,基金发行难度加大发起式基金因其募集资金门槛低,发行资金难度较小,成为近期的热点问题年内成立的基金数量远超历史同期但总体来看,发起式基金初期募资规模普遍不大,基金公司仍需努力继续营销

发起式基金异军突起年内成立超百只

已经建立了100多个启动基金。

Wind数据显示,截至5月25日,今年以来共有111只发起式基金成立,较去年同期的76只增长46%,占今年所有新基金的近20%。

从基金类型来看,年内成立的发起式基金中,以股票型基金居多,数量达到50只,占比45%具体来看,普通股票型基金,混合型基金,被动指数型基金和增强型指数型基金分别有8只,22只,17只和3只债券型基金数量达到41只,占比37%具体来看,中长期纯债基金,短期债基金,混合债基和被动指数债基分别有29只,3只,8只和1只此外,还有17只FOF基金和3只股票型QDII

华南某公募部门人士对证券时报记者表示,股票型基金通过发起设立可以大大降低发行难度最近市场动荡,新基金发行压力较大一般基金产品需要发行2亿元才能成立,而发起式基金是由股东资金,公司固有资金,公司高级管理人员和基金经理认购,持有期不少于3年即可成立虽然债券基金是通过倡议设立的,但它们通常是为机构定制的产品

发起式基金最大的特点是基金公司和基金经理也参与基金认购,这在一定程度上可以激励基金经理更加努力地创造收益同时,基金公司选择布局的产品多为具有长期价值的投资领域,可以增强投资者信心上述人士认为

保证市场营销的建立需要努力。

从初期募集规模来看,年内成立的发起式基金多为保本型Wind的数据显示,年内成立的111只发起式基金中,有17只基金刚刚跨过成立门槛,初始募集规模在1000万元—1100万元之间超过半数的基金首次募集规模低于5000万元,共计77只基金首次募集规模低于2亿元仅有23只基金初始募集规模超过10亿元,全部为债券型基金,且多为机构定制产品

对此,某中型基金公司渠道人士表示,基金行业一直有做好很难,做好很难的说法目前基金发行市场遇冷,基金公司希望先发产品,再发力继续营销同时也给了基金经理更多的时间去真正做产品收益

需要注意的是,募集设立门槛相对较低的发起式基金,退出机制较为严格发起式基金需要在基金合同中约定基金合同生效3年后,基金资产低于2亿元的,基金合同自动终止,不得通过召开持有人大会的方式延期

Wind数据显示,截至5月25日,今年以来已有6只发起式基金清盘另据记者统计,今年底将有超过50只发起式基金成立3年,但目前规模不足2亿元

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