日前,南京银行第一大股东合计增持2.33%市场关注的是,这一结果并不完全是通过二级市场增持实现的
原来,该行第一大股东法国巴黎银行于5月17日以可转债方式增持南京银行股份183493069股,增持幅度为1.42%此前一天,南京银行刚刚发布公告称,巴黎银行股东资格获批受大股东增持信号刺激,5月17日南京银行股价一度上涨5.42%
南京银行此前的公告也释放了这样的信号:接下来,该行其他大股东可能会通过这种方式增持。
受到外资股东的青睐。
日前,南京银行发布公告称,收到该行第一大股东法国巴黎银行的通知函,法国巴黎银行和巴黎银行增持股份超过1%。
股权变更后,法国巴黎银行和法国巴黎银行将其持有的公司股份总额从14.04%增加到16.37%,增幅为2.33%,超过1%,并承诺自收购之日起5年内不转让增加的股份。
公告显示,法国巴黎银行于2022年5月17日以可转债方式增持南京银行股份183,493,069股,增持幅度为1.42%。
2021年8月20日至2021年9月6日,法国巴黎银行以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持南京银行股份94,450,078股,增持比例为0.91%法国巴黎银行和法国巴黎银行增持2.33%
去年6月,南京银行向社会公开发行200亿元可转换公司债券,7月1日上市法国巴黎银行作为单一大股东,积极参与南京银行可转债的认购
在2021年及2022年第一季度业绩说明会上,南京银行高管表示:法国巴黎银行作为南京银行单一最大股东和长期战略合作伙伴,自2005年以来一直关注南京银行的发展法国巴黎银行也继续提供多层次的支持比如股权层面,法国巴黎银行积极参与南京银行可转债的认购
年报数据显示,截至2021年末,法国巴黎银行持有南银转债面值18.53亿元,占比9.27%。
其他大股东可能会跟进增持
去年发行的可转债,现在已经进入转股期我们希望在经营业绩稳步提升的基础上,在股价和市值稳步提升的过程中,能够实现更快的转换,提供充足的资本保障这是我们的目标在今年一季度业绩说明会上,南京银行高管表达了对股东可转债转股的期待
但截至一季度末,南银转债转股率不足1%,大部分转债持有人并未转股。
公告信息显示,南音债转股期限起止日期定为2021年12月21日至2027年6月14日资料显示,截至2022年3月31日,累计转股数量占南银转债前公司已发行a股普通股总数的0.0840%,南银股份已发行可转债占南银股份已发行可转债总额的比例为99.5754%
2021年年报显示,南京紫金投资集团,江苏交通控股有限公司,法国巴黎银行持有南银转债面值分别为23.84亿元,19.98亿元,18.53亿元,持有比例分别为11.92%,9.99%,9.27%。
令市场关注的是,南京银行在4月份发布的公告中称,该行第四大股东交通控股是持股比例超过5%的股东,持股比例超过10%的,需要事先获得监管部门的批准该行已获得交通控股资格的批准
市场预计后续交通控股公司也将通过可转债转股的方式增持该行股份。
巴黎银行股东资格获批,启动了第二轮产业增资浙商证券银行研究团队测算,假设法国巴黎银行和通信控股持股比例达到监管审批上限,预计拟增持股份总数约为10亿股,增持金额约为112亿元,占南京银行自由流通市值的21%浙商证券认为,如果法国巴黎银行和交通控股增持,南京国资系若想保持持股比例优势,不排除进一步增持的可能
有银行可转债转股的情况。
事实上,早在2018年,宁波银行的国有股东和外资股东就上演了一场通过可转债增持的角力。
2017年底,宁波银行成功发行100亿元可转债该行两大股东宁波开发投资集团和华侨银行参与预认购,并于2018年三季度通过转股方式秘密增持宁波银行股份
2018年三季报数据显示,宁波开发投资集团持股比例由半年报的20%增至21.60%根据转股数据,宁波开发投资集团可能在当年9月选择了整体转股,从而增加了对宁波银行的持股比例同样,华侨银行总共减持了500万股可转债,也与其增持的股数一致
同样的案例,早在2020年,光大银行就发布公告称,当年10月,该行控股股东光大集团通过可转债增持15.43亿股a股普通股。
商业银行发行可转债的主要目的是补充核心一级资本但在可转债不具备转股主动权的条件下,补充核心一级资本促进持有可转债的大股东提前转股也是选项之一
2022年,南京银行也发布公告,发行不超过200亿元的永续债。
希望这些计划的推进能为未来两年的战略发展提供资金保障南京银行高管表示
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